Гостиничный рынок Москвы: результаты первого квартала

Только начиная с апреля можно увидеть реальную динамику этого года к кризисному 2014-му. Если разница в показателях окажется незначительной, это будет свидетельствовать о том, что ситуация на рынке  стабилизируется.

Очевидно снижение спроса на размещение в московских отелях со стороны корпоративных клиентов. Гостиницы, которые в большей степени ориентированы на местный спрос, сейчас испытывают меньшее давление на показатель загрузки, однако таким отелям почти невозможно увеличить тарифы, так как клиенты платят в рублях. Онлайн-тарифы, которые были увеличены с января текущего года, существенно не отразились на уровне средних тарифов.

На показатели гостиничного рынка также влияет продолжающийся ввод нового предложения и рост конкуренции – в 1-м квартале 2015 года в столице открылся «Marriott Новый Арбат» (234 номера). Всего на 2015 год в столице заявлен ввод брендированных отелей совокупным номерным фондом около 1,2 тыс. номеров.

«Прежде гостиницы Москвы считались мировыми лидерами по уровню GOP – показатель в некоторых отелях превышал 60 % в период до 2009 года, – комментирует Дэвид Дженкинс, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Однако сейчас валовая операционная прибыль московских гостиниц приближается к показателям объектов материковой Европы, и во многих отелях она составляет менее 40 %. С точки зрения развития гостиничного бизнеса можно также отметить снижение активности инвесторов из-за волатильности рубля. С учетом текущей ситуации внутренняя норма доходности (IRR) на уровне 30 % и выше является в Москве абсолютно недостижимой».

Под влиянием открытия гостиницы Four Seasons средний тариф (ADR) в люксовом сегменте гостиничного рынка Москвы вырос на 9,5 % – до 15 тыс. руб., что уравновесило снижение загрузки на 5 %.

 

«Воодушевляет то, что в первом квартале средний тариф достиг максимального значения с начала 2008 года – сегодня любой рост данного показателя воспринимается как положительный знак, особенно в верхних ценовых сегментах», – замечает Дэвид Дженкинс.

В данном сегменте в 1-м квартале зафиксирован самый высокий рост загрузки на рынке гостиниц Москвы – на 6,5 % при неизменном среднем тарифе.

Средний тариф в гостиницах верхнего предела верхнего сегмента почти не меняется с 2009 года и составляет примерно 10 тыс. рублей. Эксперты JLL не ожидают роста ADR в данном сегменте, однако положительным моментом является постепенный рост загрузки.

Значительнее всего доходность на номер сократилась в верхнем сегменте – на 11,5 %, до 3,6 тыс. руб., вследствие падения загрузки на 5 % и тарифов на 6,5 %.

 

«Данный сегмент представлен отелями с большим номерным фондом – на 300 номеров и больше – и снижение спроса, в том числе со стороны зарубежных корпоративных клиентов, является очень чувствительным для них, – поясняет Дэвид Дженкинс. – Вероятно, средний тариф в верхнем сегменте не будет меняться, но в таком случае гостиницам надо найти способ увеличения загрузки, что в настоящих условиях весьма проблематично».

Загрузка гостиниц верхнего предела среднего сегмента выросла на 6 %. По всей видимости, увеличение показателя в данном сегменте произошло в ущерб отелям среднего сегмента. В то же время средний тариф снизился на 4 %, и доходность на номер осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть надежда, что во 2-м квартале динамика показателя RevPAR будет положительной.

Уменьшение загрузки на 6 % и среднего тарифа на 4 % привело к падению доходности на номер на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Данный сегмент всегда являлся наиболее стабильным, поэтому мы надеемся, что в целом разрыв сократится и показатели вернутся на уровень прошлого года», – говорит Дэвид Дженкинс.