2019-й год стал рекордным по загрузке отелей Москвы, Петербурга и Сочи

«В 2019 году средневзвешенная загрузка по брендированному предложению Москвы составила 78 %, это на 2 п. п. выше аналогичного показателя в 2018 году и на 4 п. п. — 2017 году. В Санкт-Петербурге средневзвешенная загрузка по брендированному предложению за 2019 год составила 68 %, превысив 2018 год на 7 п. п., 2017 — на 5 п. п. — говорит руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. — Сочи можно назвать Южной столицей России. Ранее рынок с ярко выраженной сезонностью, средней загрузкой 38–42 %, и санаториями, загруженными на 70-80 %, сейчас может похвастаться разнообразием гостиниц международных брендов. Мы наблюдаем восходящий тренд с точки зрения загрузки как в прибрежном кластере, так и в горном».

Москва

В 2019 году средневзвешенная загрузка по брендированному предложению Москвы составила 78 %, средний тариф 5 900 рублей. Таким образом, доходность на номер составила около 4 600 рублей. Рост загрузки — на 2 п. п. к 2018 году и на 4 п. п к 2017 году. В сравнении с 2018 годом все сегменты демонстрируют отрицательную динамику среднего тарифа. Снижение тарифов варьируется от 18 % в эконом- и среднем сегментах и достигает 28–30 % в верхнем пределе высокого ценового сегмента и сегменте люкс.

Безусловным лидером роста по показателю RevPAR (гостиницы данного сегмента также стали лидером роста по среднему тарифу) стали гостиницы сегмента люкс, которые продемонстрировали рост RevPAR на уровне 18 % к уровню 2017 года. По сравнению с 2017 годом средний тариф в сегменте люкс увеличился на 11 % в среднем до 20 000 рублей, а загрузка на 5 п. п. приблизительно до 72 %. В целом, следует отметить высокую устойчивость сегмента к негативным внешним событиям — на фоне растущего спроса, опережающего рост предложения, гостиницы имеют возможность существенно наращивать тариф.

Все остальные сегменты рынка, кроме гостиниц эконом-сегмента, также демонстрируют рост RevPAR к уровню 2017 г., при этом основным источником роста является рост загрузки, а не тарифа. Рост RevPAR варьируется от 3 % до 14 % в зависимости от сегмента.

Совокупный рост предложения за последние 5 лет составил 48 % (около 5 900 номеров). В условиях выхода столь обширного предложения гостиницам удалось удержать и увеличить загрузку.

Наиболее востребованными являются гостиницы высокого ценового сегмента и высокого предела среднего ценового сегмента, которые демонстрируют загрузку на уровне 82–85 %. Основное увеличение загрузки происходит за счет увеличения туристического потока. Несмотря на рост загрузки, наблюдается неспособность гостиниц начать существенно наращивать тариф. Сохраняется сильная конкуренция среди гостиниц высокого ценового сегмента и высокого предела среднего ценового сегмента. Ценовая разница между гостиницами высокого ценового сегмента и верхнего предела среднего ценового сегмента составляет 1000–1500 рублей, что приводит к тому, что зачастую гостиницы конкурируют за одного гостя.

В целом, настроение участников гостиничной индустрии на 2020 г. можно охарактеризовать как настороженно-оптимистичное.

Санкт-Петербург

2019 год стал успешным и для гостиничного рынка Санкт-Петербурга. Средневзвешенная загрузка по брендированному предложению за 2019 год достигла 68 %, а средний тариф — 7 100 рублей.

Все сегменты продемонстрировали положительную динамику с точки зрения загрузки. Рост загрузки к 2018 году составил 7 п. п. По отношению к 2017 году загрузка гостиниц брендированного предложения в среднем выросла на 5 п. п. с 63 % до 68 %. Лидером роста стал среднеценовой сегмент, куда входят преимущественно крупные гостиницы, ориентированные на туристические группы. В сегменте отмечается наиболее высокий рост RevPAR, который составил 20 %, при этом загрузка и тариф росли в равных пропорциях. Все остальные сегменты рынка выросли по загрузке в среднем на 3 %.

Рост RevPAR по остальным сегментам рынка варьируется в пределах 6–17 %, при этом практически все сегменты рынка растут за счет более активного наращивания ADR, нежели загрузки, что противоположно Москве.

Сегмент люкс практически вдвое уступал Москве, а за последние 5 лет он существенно вырос и сравнялся с московским люксом с точки зрения среднего тарифа в годовом выражении. На рынке Санкт-Петербурга появились новые люксовые объекты, которые установили новый ориентир по цене, тем самым сделав возможным рост сегмента. Во-вторых, ощущается существенное продвижение города на международном уровне и рост его популярности в качестве направления для сити-брейка. По итогам 2019 года загрузка гостиниц сегмента люкс достигла практически 59 %, при этом средний тариф составил около 20 000 рублей, рост RevPAR по сегменту — 11 % к уровню 2017 года

Самыми востребованными стали гостиницы высокого ценового сегмента и гостиницы верхнего предела среднего ценового сегмента, в которых загрузка составила 76 % и 73 % соответственно. Данные гостиницы обладают развитой MICE-инфраструктурой. Средний тариф гостиниц в высоком сегменте по итогам 2019 года составил почти 7 000 рублей, а в верхнем пределе среднего ценового сегмента — 5 100 рублей.

Деловой сегмент в структуре спроса по-прежнему остается ведущим в Москве, а Санкт-Петербург приблизительно на 70 % остается доступным туристическим направлением. В Москве гостиницам крайне сложно ежегодно пересогласовывать тарифы по корпоративным контрактам, а туристический спрос более компромиссный.

С введением электронной визы с 1 октября 2019 года появились перспективы увеличения загрузки в высоких сегментах, что позволит нарастить долю спонтанных индивидуальных гостей, сегмент спроса «выходного дня». С 1 января 2020 года в аэропорту Пулково действует режим «открытого неба». Перспективы дальнейшего роста туристического потока в город не вызывают сомнений. Требуется активное развитие городского пространства и инфраструктуры с децентрализацией туристских потоков, так как город уже существенно перегружен, особенно в пиковые месяцы.

Сочи

В прибрежном гостиничном кластере отели верхнего предела высокого ценового сегмента демонстрируют рост загрузки на 2 п. п. к 2018 году — на уровне 55 % и на 3. п. п. по отношению к 2017 году, а средний тариф фактически остался неизменным по отношению к 2018 году (11 500 рублей) и вырос на 1000 рублей по отношению к 2017 году.

Гостиницы верхнего предела среднего ценового сегмента и среднего ценового сегмента в прибрежном кластере лидируют по темпам роста загрузки в 2019 году. В среднем загрузка увеличилась на 9 п. п. до уровня 64 % в ежегодном выражении — за счет роста спроса на размещение в низкий сезон и межсезонье. Cредний тариф остается неизменным уже последние 3 года. Рост доходности на номер (RevPAR) составил ориентировочно 8 %, составив 2 800 рублей. Рост RevPAR обеспечен ростом загрузки.