Рынок чая в России: динамика и тренды развития

Импорт чая

С 2011 года наблюдалось уменьшение импорта чая: за пять лет от 188,2 тысяч тонн до 164,1. В 2017 году началось движение вверх — объем закупок чая увеличился до 168,7 тысяч тонн.

Замечу, в предыдущее десятилетие были такие же колебания, от 160 до 180 тысяч тонн. Сейчас мы находимся в нижней точке этого диапазона. Надеюсь, что в следующем году придем к максимальным показателям.

В структуре закупок изменений нет: 90 % — черный чай, 10 % — зеленый.

Растет объем ввоза в нефасованном виде (достиг 92,9 %) — чай фасуется на фабриках в нашей стране.

Преобладает потребление пакетированного чая (60–70 % рынка). На мифах о нем останавливаться не буду. Сегмент достиг насыщения, увеличения его доли, скорее всего, не увидим. В последние годы растет спрос на чай в пирамидках, которые позволяют видеть чай и заваривать напиток из более крупных фракций листа.

Ключевые поставщики чая

• Индия (50 тысяч тонн);
• Шри-Ланка (37 тысяч тонн);
• Кения (22 тысячи тонн);
• Вьетнам (19 тысяч тонн);
• Китай (15 тысяч тонн);
• Индонезия (10 тысяч тонн).

Раньше лидером была Шри-Ланка, но три года назад ситуация изменилась: кризис негативно повлиял на объемы ввоза дорогого цейлонского чая. При этом растут поставки чая из Кении и Китая.

Экспорт чая

Несколько лет объем экспорта переработанного и расфасованного на территории России чая уменьшался: с 8,5 тысяч тонн в 2013-м до 5,7 в 2016-м. С 2017-го наблюдается подъем (до 7 тысяч тонн): компании адаптировались к рыночной ситуации, продукция конкурентоспособна, идет освоение рынков соседних стран. Правительственные организации поддерживают не только организацией участия в выставках, но и созданием условий для более уверенного входа на новые рынки.

Например, началась экспансия в Азербайджан, страну с собственными плантациями и очень большим объемом потребления чая. На протяжении многих лет внутренний рынок контролировал местный крупный игрок, и ни одной зарубежной компании не удавалось ввозить сюда чай, было множество препятствий, все тормозили таможенные процедуры. Мы работали над этой проблемой больше пяти лет, и удалось снять ограничения. Объем поставок из России пока не очень велик (640 тонн), но заметен приличный прирост. Положительная динамика есть и у Грузии — за три года дошли до 197 тонн.

Наши компании поставляют чай в 50 стран, в том числе в Индию (118 тонн) и Китай (40,9 тонн). Эти страны сами производят чай, но люди, приезжающие в эти страны, ищут и нетрадиционные для этого региона сорта. Поток туристов создает спрос на чай из других стран.

Много чая отправляется на Украину (около 2,5 тонн) и в Молдову (около 700 тонн).

Внутренний рынок чая

В 2011 году уровень внутреннего потребления чая — 181,9 тысяч тонн, спустя пять лет — 158,4. В 2017-м — 161,6 тысяч тонн. Заметен восходящий тренд, так что в ближайшие годы можно подняться на верхнюю границу.

Крупные компании «Ахмад Ти», «Май», «Орими Трейд», «Сапсан» и «Юнилевер» занимают 81 % рынка. Только две компании («Орими Трейд» и «Май») нарастили свои доли на 2 %, остальные снизили.

Конкуренция возрастает, особенно трудно приходится небольшим игрокам.

Объем рынка в денежном выражении по итогам 2017 года показал прирост 3 %.

Проблемы чайной отрасли в России

• Снижение маржинальности чайного бизнеса, вызванное валютным фактором (стоимостью сырья) и неадекватностью закупочной политики сетевых розничных операторов. Когда с помощью организаций типа антимонопольной службы удастся переломить тренд с доминированием сетей, рынок будет расти.
• Ограничения на экспортных рынках Узбекистана, Ирана и Турции. Эти рынки для нас закрыты, нет возможности беспошлинно ввозить чай, произведенный на территории других стран. Сейчас обсуждаются зоны свободной торговли. Есть надежда, что удастся войти на новые крупные рынки сбыта. В Турции чая потребляют на 50 % больше чем, в России.
• Сложности торговли на территории Евразийского экономического союза. Например, проблемы есть с продажей чая в Беларусь. Мы занимаемся этим направлением.
• Отсутствие в СМИ объективной информации о продукте. Много мифов и легенд перекачивается из одних ресурсов в другие. Потребители не знают, каким источникам можно доверять, и получают некачественную информацию о продукте.

Перспективы отечественной чайной отрасли

Если нашим переговорщикам удастся договориться с Турцией, Ираном и Узбекистаном о снятии ограничений, то к 2020 году можно увеличить объем экспорта до 1 миллиарда долларов.

Особые усилия направлены на популяризацию чайной отрасли среди молодежи. В разных странах мира хорошо зарекомендовали себя профессиональные конкурсы, которые способствуют притоку молодых специалистов. Мы проводим на выставке Coffee & Tea RusExpo очередной национальный чемпионат Tea Masters Cup. Ребята, работающие в ресторанах, клубах, чайных компаниях в разных регионах, соревнуются, кто лучше заваривает чай, кто лучше сочетает напиток с другими продуктами, кто лучше дегустирует и так далее. Эти ребята — будущее чайного рынка. У нас уже есть призеры и победители международных состязаний.

Читайте также:
Рамаз Чантурия о перспективах кофейной отрасли
Разговор о чае с Сергеем Мстиславским